Разлагающийся город заполнен панками и мафией.
Мафия решает избавиться от размножившихся молодых банд, устраивающих концерты-схватки прямо посреди города, и с этой целью начинает захватывать электростанцию, на которой живут мутанты.
Фильм о музыкальной стороне Токио и андеграундной музыке.
Куми начинающая певица в стиле андеграунд, всячески пытается найти аудиторию для своей тяжелой и бескомпромиссной музыки.
Куми разведена и живет с сыном одна.
Куми отправляется в опасное и тревожное путешествие по ночному Токио полному наркоманов, горе любовников и разного рода радикалов, пытаясь донести до людей свою музыку.