Каждое утро, когда он уходит на поиски заработков, она, лежа на кушетке, предается фантазиям, беседуя по телефону.
Тема разговора всегда одна: ее красота и несчастная жизнь.
Тот, кто часами слушает ее по утрам, предлагает ей изменить ситуацию.
Она соглашается...
Фильм о людях, ставших заложниками уходящей эпохи.
Отшельничество одного из них и неприкаянность другого, одержимого верой в то, что можно вернуться к истокам и начать все сначала, не спасает героев от исторической предопределенности судьбы.
Действие фильма происходит в Молдавии во время Великой Отечественной войны.
Над хутором, где живут дед Давид и его невестка Мария, пролегла трасса немецкого почтового самолета.
По мотивам молдавских и румынских народных сказок.
В селе рождается мальчик, который растет не по дням, а по часам.
Это богатырь Фэт-Фрумос.
Три раза он слышит человеческий крик и не может не поспешить на помощь.
Многое придется ему пережить в царстве злодея Лаура-Балаура, прежде чем добро победит зло...