Комические недоразумения, связанные с подозрительностью американских властей.
На багаже советского инженера, командированного в США, написано «Химуголь» (название треста, где он служит).
В ящике апельсины, а власти решили, что там новое взрывчатое вещество.
Параллельно развивается тема увлечения инженера не просто американкой, а кинозвездой.
Годы гражданской войны на Украине.
Молодому рабочему Петру повстанцы поручили связаться с частями Красной армии.
По пути Петр заехал в родное село навестить любимую девушку Надийку.
Ее отец, кулак, выкрал секретный синий пакет.
Партизанский комитет приговорил Петра к расстрелу за пропажу документов.
В последний момент в лагерь на взмыленном коне прискакала Надийка, которой удалось спасти синий пакет и жизнь любимого.