В лесном поселке расследуется цепь загадочных убийств охотников.
При свете полной луны убийца, облаченный в волчью шкуру, страшными когтями поражает очередную жертву.
Расследование берется вести молодой егерь, бывший житель этих мест.
Провалившись на вступительных экзаменах в театральный институт, и сполна вкусив «прелестей» столичной жизни, провинциальная девочка пошла по рукам...
Вскоре ей удалось заполучить в качестве ухажера крупного чиновника Валентина Феликсовича.