В основе фильма - балет Петра Ильича Чайковского в постановке ГАБТа.
В фильме рассказывается также об истории создания балета и различных сценических постановках.
В Москву на спектакль Большого театра приезжают колхозники.
После спектакля благодарные зрители приглашают артистов театра на празднование двадцатилетнего юбилея колхоза «Победа».
На празднике почетных гостей восхищает пение молодых колхозников Званцевой и Уфимцева.
Осенью они поступают в Московскую консерваторию...