Гильермо и Софи, брат и сестра, растут вместе, вместе открывают для себя мир вокруг и сексуальность.
Вот только Софи не подозревает насколько далеко готов зайти Гильермо, чтобы держать ее внутри своего извращенного идеального нарисованного круга.
Свой 40-летний юбилей Николас празднует в загородном доме в кругу друзей.
Кажется, у него есть всё, о чём можно только мечтать.
Тем прискорбней станет его смерть в бассейне той же ночью.
С того момента бестелесный Николас задаётся двумя вопросами: стала ли его нелепая смерть результатом несчастного случая?
И как бы сложилась его судьба, если бы десять лет назад он не принял рокового решения, кардинально изменившего ход его жизни?
После исчезновения его дочери сходящий с ума от горя отец начинает искать ее, прибегая к очень необычным методам.
Много дождя, грусти, синяя как море картинка, тихое постукивание клавиш фортепиано в духе Сати, проезжающие мимо машины, исчезающие в синеве поезда, томление, давление урбанистического бытия, скука, одиночество и искреннее чувство, которое способно порвать небо по швам.
Конец 60-х.
Эвита приезжает в Мозамбик, опустошённый колониальной войной с Португалией, чтобы выйти замуж за своего жениха Луиса, проходящего военную службу.
Но постепенно к ней приходит понимание, что постоянное насилие изменило его до неузнаваемости.