Действие фильма разворачивается во время известных событий истории Японии - неудавшийся государственный переворот 26 февраля 1936 года.
В центре психологического анализа непреодолимый животный страх главного героя в борьбе с его комплексами величия и неполноценности.
Фильм погружает зрителя в осознанные и неосознанные тайны трех актрис: Сёко Кадзумори, Акико Кайдо, Макико Исаку.
В жизни каждой переплетается несколько истин.
Какой из них верить?
Перед началом преподавательской деятельности Кавамура отправляется в Европу.
Там он надеется найти церковь, однажды увиденную им в наброске в университете Нагасаки.
В Лиссабоне он встречает Наоко, которая путешествует по Европе в поисках предметов искусства.
Для нее это единственный способ забыть Японию и Нагасаки, в котором погибли ее родители.
В раннем детстве у Сидзуо умер отец, и мальчик воспитывался матерью.
Он добился успеха в жизни, нашел выгодную невесту и сделал хорошую карьеру, но пуповина все еще связывает его с матерью.
Его невеста не понимает его чувств, а его поглощает ревность и ненависть к любовнику матери.