На южной границе СССР совместно с соседней страной ведется строительство крупного гидроузла.
И по ту и по другую сторону живут азербайджанцы - разделение произошло еще в начале XIX века.
Действие картины разворачивается на фоне этой национальной проблемы: границу переходят хорошо подготовленные агенты.
Пограничникам с помощью гражданского населения удается захватить нарушителей и обезвредить сеть вражеской агентуры.
О борьбе отряда бедняков, возглавляемого народным героем Наби, против феодальной знати, царских наместников и торговцев.
Вместе с героем сражается и жена Хаджар.
Не сумев одолеть мужественного предводителя восстания, враги вероломно убивают его.
События фильма происходят в конце XIX века.
В основе фильма — драматические события, происходившие в 1919 году, в период становления Советской власти в южных районах Азербайджана — Мугани и Ленкорани.
Молодой пограничник сержант Фаррух любит Ижран — девушку из соседнего села.
Отец Ижран не верит в серьёзность намерений юноши и запрещает дочери встречаться с ним.
Но увидев Фарруха в деле, при задержании нарушителей границы, он меняет свое отношение к пограничнику.
Фаррух преследует нарушителя.
Обвал загоняет обоих в ущелье.
Нарушитель рассказывает о своей жизни, и сержант узнает в нем отца, которого считал погибшим на фронте...