Привлекательная девушка Луна живет с матерью в небольшой деревушке на побережье Карибского моря.
Это райское место привлекает внимание крупного бизнесмена дона Эстебана, который хочет построить здесь туристический комплекс.
Виктория Мендоса, мать Луны, отказывается продавать свои земли, и ее убивают в расчете на то, что уломать ее дочь будет проще...
Джулиана Солер - непривлекательная дочь Регины, которая когда-то была моделью.
Регина высмеивает невзрачность и неловкость своей дочери.
Призрак ее тети Мерседес и приводит ее в лабораторию, показывая ей старое зеркало, где Джулиана может стать красивой, однако ее тетя говорит ей, что она может быть красивой только днем.
В сумерках она возвратится в свое нормальное состояние.