С десяти лет батрак Миша Харламов мечтал о собственном яблоневом саде.
Ульяна, дочь хозяина, любила Мишу и верила в его мечту.
Когда девушку выдали замуж за нелюбимого, она потеряла рассудок и ушла из деревни.
Не найдя Ульяны, посадил Михаил в память о любимой яблоневый сад.
Однажды лютой зимой он отдал сад людям, чтобы они могли затопить печи.
А весной на обрубленных стволах появились новые побеги…
О трех таллинских патриотах-школьниках, которые во время Великой Отечественной войны оказываются втянутыми в полную опасностей борьбу, показавшуюся им сначала игрой.