С десяти лет батрак Миша Харламов мечтал о собственном яблоневом саде.
Ульяна, дочь хозяина, любила Мишу и верила в его мечту.
Когда девушку выдали замуж за нелюбимого, она потеряла рассудок и ушла из деревни.
Не найдя Ульяны, посадил Михаил в память о любимой яблоневый сад.
Однажды лютой зимой он отдал сад людям, чтобы они могли затопить печи.
А весной на обрубленных стволах появились новые побеги…
Геолог Юртов едет в сибирь, где три года назад были остановлены бесперспективные поиски нефти.
Герой нанимает известную в профессиональных кругах бригаду бурильщика Винничека из Башкирии, договаривается с местными лесорубами, и начинает возводить лагерь, мечтая до холодов приступить к поискам, в смысл которых никто не верит, кроме молодого моториста Генки...