На одном из островов в неназванной стране европейцы планируют запустить атомную станцию.
Неожиданно один за другим пропадают инженеры, готовящие проект.
На пути у молодой пары, инженера и корреспондентки, возникает местная девушка Папайя, которая их заманивает на местный праздник камня.
Они не подозревают, что их ждет целая цепочка сексуальных и кровавых приключений.
Фарфаллон приговорен к пожизненному сроку за преступление, которого не совершал.
Его цель — бежать любой ценой и отомстить неверной жене.
Ведь вендетта для сицилийца — прежде всего.
Чино Вальдес – ковбой, в одиночку разводящий лошадей.
Он выбрал жизнь отшельника отчасти добровольно, а отчасти из-за косых взглядов, которые бросали на него в городе.
Ведь в его жилах течет кровь как белых людей, так и индейцев.
В поисках работы и крыши над головой к нему приходит Джимми.
Чино разрешает ему остаться и обучает своему ремеслу.
Но пройдет много времени, прежде чем они притрутся друг к другу…
Некий психиатр рассказывает своим посетителям о различных сексуальных девиациях, извращениях и т.д.
Естественно, всё это подкрепляется наглядными примерами из жизни посетителей...