Бай Нуртаза надеется найти в молодом поэте, честолюбивом и неравнодушном к женской красоте, верного союзника в борьбе против советской власти.
Воспользовавшись слабостью Мусы, неспособного противостоять соблазнам, он всецело подчиняет его своему влиянию...
У юннатов колхозной зверофермы убежала лиса Серебрянка.
Ребята просят старого охотника Мухтар-ага поймать лису с помощью беркута.
Охотник соглашается.
В поединке с лисой беркут оказывается побеждённым.
Мухтар-ага огорчён: птица больше не пригодна для охоты.
Тогда ребята решают поймать беркутёнка и отдать его Мухтар-ага.
Хасен и Саша отправляются в горы...
Горе в семье богатея Епифана Окатова: решил глава семейства публично перед всем честным народом покаяться в «своей неразумной и вредной для советской власти жизни», отречься от злодейского прошлого и отдать дом свой на шесть горниц дорогому обществу под школу.
Только не верят его словам ни батрачка Фешка, ни казах Аблай, ни бывший пастух Роман.
Начальник железнодорожной станции, расположенной в степях Казахстана, находит каучуконосное растение.
Вскоре сюда прибывает экспедиционная группа, возглавляемая профессором Шахровым, который всеми правдами и неправдами настойчиво будет доказывать отсутствие каучуконосов в этих степях и готовить себе поездку за границу.
В конце концов группа разоблачит профессора и заставит признаться в укрытии результатов ее работы.