Режиссер Эндрю Нил исследует жизнь и творчество своей бабушки, знаменитой американской художницы Элис Нил, по праву считающейся величайшим портретистом ХХ века.
В фильме рассказывается история супружеской пары: железнодорожника Нила и художницы Каролины Кесседи.
Жена приглашает уважаемого епископа на ужин, но богемные друзья мужа портят весь приём...