События 1946-47 годов в послевоенной Италии.
Война уже полтора года как закончилась, но ее отзвуки все еще слышны.
На девятом месяце беременности Нину положили в родильный дом в Риме, где она познакомилась с судьбами многих женщин и услышала рассказы об их жизни…
И в Век Просвящения Италия полна средневековых предрассудков и суеверий.
Джакомо, послушник, работающий в архиепископском архиве, соблазняет молодую девушку и вынужден скрываться, чтобы избежать церкви.
Джакомо поступает на службу к странному господину Ропа Сануги — бывшему священнику, входящему в мистическое общество под псевдонимом Колдун.
Живя в уединенной крепости в горах и наблюдая занятия хозяина черной магией, Джакомо делает ужасное открытие...