Киё и её подруга детства Сумирэ переехали в Киото из Аомори, чтобы стать майко — ученицами гейши.
Однако из-за своего характера и отсутствия таланта Киё не удалось пройти отбор, поэтому она готовит еду для девочек в доме майко.
Тем временем Сумирэ упорно трудится, чтобы стать лучшей ученицей.
Семья Юры переезжает из Токио в провинцию, и мальчику приходится поступить в христианскую школу.
Юра изо всех сил старается понять уклад школьной жизни, когда внезапно в его жизни появляется миниатюрный Иисус.