В 2004 год, незадолго до вступления Эстонии в НАТО.
Спецслужбы России предлагают сотрудничество работнику Минобороны Эстонии Альфреду Винту.
Движимый корыстью и карьерным ростом Винт решается на госизмену.
Так начинается напряженная игра в кошки-мышки с майором Марко Арраком из разведки Эстонии.
Главные герои картины – люди нашего времени, встречающиеся на странном приеме одного деятеля общественной жизни.
К концу мероприятия они обнаруживают, что произошло нечто странное, что изменит жизни как их самих, так и их близких.
Начало сумасшедших 90-ых годов.
И в Эстонии, и в России царит неразбериха, в обществе действуют законы Дикого Запада.
Границы между злом и добром размываются, когда в человеческие отношения вторгаются любовь и неверность, ненависть и предательство.
Герои должны сделать свой выбор и решить, как дальше идти по жизни.