Герой фильма — пациент психиатрической больницы, вообразивший себя в брюхе кашалота, в которое он сам себя заточил, чтобы уйти от суеты и пошлости современного мира, чтобы не бороться со злом, чтобы жить в своем собственном, придуманном им мире...
О молодом учителе географии Александре Арсеньевиче, который пытается по-новому решать школьные проблемы.
Однако отсуствие опыта мешает ему реализовать свои намерения.
С помощью опытного педагога Матвея Ивановича герой старается постичь премудрости учительской профессии...