Пираты берут на абордаж испанское судно, грабят его и убивают команду и всех пассажиров.
Спастись удается только двоим — молодому дворянину Михелю и его отцу.
После того, как море выбрасывает их на необитаемый остров, отец Михеля умирает, и тот клянется отомстить за его преждевременную гибель.
Далее его подбирает с острова пиратское судно.
Михель доказывает свою доблесть, с успехом захватив торговый корабль, и вскоре приобретает славу удачливого морского разбойника по прозвищу Черный пират.
В Севилье, в городке Де ла Ферта, начал свою карьеру тореадора Хуан Гальярдо.
Но любого тореадора влечет к себе Мадрид, Хуан тоже оказался там.
После первой корриды состоялось его знакомство со светской львицей доньей Соль.