Десятилетний Билли отправился на отдых в Аризону со своей мамой.
Вместе с ними поехал и новый мамин любовник.
Вместе они случайно становятся свидетелями убийств, совершенных загадочным маньяком в долине, известной как Долина Смерти.
Фильм рассказывает о подготовке к атомной бомбардировке Хиросимы в 1945 году, о бомбардировщике B-29 «Enola Gay», его экипаже (командир - 29-летний полковник Пол Тиббетс), прослеживается их дальнейшая жизнь и судьба.