В город приезжает театральная труппа.
Для выступления им выделяют старый заброшенный театр, пустующий после гибели солиста.
Прибравшись на новом месте, актёры начинают репетицию, но у ведущего певца не получается правильно спеть арию.
Он остается поупражняться, когда остальные актеры идут отдыхать.
И вдруг он слышит голос, исполняющий эту злосчастную арию, которая никак ему не давалась.