Демократия возвращается в Чили летом 1990 года.
В изолированной общине юные София, Лукас и Клара сталкиваются с первой любовью и страхом, готовясь к новогодней ночи.
Они могут жить далеко от опасностей города, но не природы.
После того, как лучший друг Джо попадает в аварию во время велогонки, Джо отказывается садиться на велосипед.
Но его все-таки уговаривают участвовать в гонке в Чили.
На тестовом прогоне он и его подруга Стефани натыкаются на сильно травмированного человека, умирающего от таинственного вируса.
С этого момента молодые люди становятся объектами беспощадных убийц, готовых на что угодно, лишь бы никто не узнал их секрет.
Диего и Себастьян — два подростка, которые были друзьями в детстве.
Однажды летом, спустя годы, они встретились.
Они выпивали, курили траву, говорили о сексе, любви и смысле жизни.
Диего вдруг понял, что он очень увлечён Себастьяном.
Когда в них пробудилось сексуальное желание, их отношения стали сложнее...