Четыре года Якумо Фудзии упорно тренировался и разыскивал пропавшую Паи.
Но когда поиски увенчались успехом, выяснилось, что Паи лишилась памяти.
Единственный способ вернуть утраченные воспоминания — отправиться в Святую землю, где обитает раса бессмертных.
Гениальный изобретатель Кюсаку Нацумэ создаёт девочку-андроида с генами кошки.
Однако супруга Кюсаку, генеральный директор корпорации Mishima Industries, хочет использовать технологии мужа для создания боевых роботов.
Жизнь обычного школьника Якумо Фудзии переворачивается с ног на голову, когда он сталкивается с последним представителем расы трёхглазых демонов.
Чтобы спасти жизнь Якумо, демон поглощает его душу и делает своим бессмертным рабом.
Вместе они отправляются в полное опасностей путешествие.