Священник Грегори Линд встречает социальную работницу Памелу и влюбляется в нее.
Это заставляет его задуматься о том, правильно ли он выбрал свой жизненный путь.
Безработный строитель Гомер Смит держит путь на запад, но из-за перегрева автомобиля он вынужден остановиться на отдаленной ферме в пустыне.
Фермой управляет группа восточноевропейских католических монахинь, возглавляемых строгой матерью Марией, и она уверена — Гомера послал сам Бог, чтобы построить здесь так необходимую церковь.
В 1947 году в Главную провинцию Китая прибывает с католической миссией святой отец О’Ши.
Миссия близка к закрытию, жителей окрестных деревень интересуют гражданские распри, а не религия.
Да и сам священник как будто не спешит приступать к своим непосредственным обязанностям: куда больше его волнует военная вдова — красавица-медсестра Энн.
Однако постепенно странные проповеди О’Ши поворачивают местное население в сторону католицизма, а его дружба с Энн приобретает совсем не духовный характер.