Энтони Рэй

Роза - певица, погрязшая в алкоголе и наркотиках, которые не сделали ее счастливее.
Её парень Дайер пытается спасти Розу от саморазрушения.

Гарри - пожилой нью-йоркский вдовец, которого выгнали из его квартиры, поскольку дом предназначен на снос.
Для дальнейшей борьбы за выживание у него нет ни сил, ни средств, а из друзей остался лишь верный кот Тонто.
С этим единственным другом и отправляется он в путешествие в никуда по дорогам Америки.

Фильм рассказывает о борьбе за выживание двух черных братьев и их сестры на «грязных» улицах Манхэттэна.
Хью, старший, джазист, приглядывает за Беном и Лилией, причем оба последних могут вполне сойти за белых, что и делают.
Более темнокожий, чем его младшие брат и сестра, Хью постепенно озлобляется из-за ограниченных возможностей, вызванных цветом его кожи.
Его артистические способности и потенциал тратятся зря в забегаловках и стриптиз-клубах, где он вынужден играть на трубе, чтобы заработать х...