В Мексиканской пустыне, окружённой неприступными горами, ковбои во главе с Таком Кирби обнаруживают долину, населённую доисторическими животными.
Под руководством палеонтолога, профессора Хораса Бромли, они решают поймать аллозавра по имени Гванги, чтобы показывать его в цирке, но во время представления храброму ящеру удаётся убежать…
Работники министерства иностранных дел Дрексел и Фрэйзер (старые военные приятели, не очень разбирающиеся в вопросах шпионажа) получают задание похитить молодого арабского принца для его собственной защиты до его коронации.