Ларри приезжает в небольшой французский городок к своей невесте Мэдлон Рено, живущей вместе со своим отцом-доктором.
Встретив нескольких странных ассистентов доктора, Ларри решает подробнее разузнать, над чем именно работает отец его возлюбленной.
Вдовец Генри Скарлетт бежит в Англию из Франции из-за обвинения в растрате.
Его сопровождает дочь Сильвия, которую в целях маскировки переодевают в мальчика, Сильвестра.
К ним присоединяется мошенник Джимми Монкли и легкомысленная сексуальная горничная Моди Тилт.
Никто не может признать в Сильвии девочку, пока им не встречается художник Майкл Фэйн.