В некой латиноамериканской республике, названной в фильме Пуэрто-Санто, обстановка накалилась до предела.
Президент слаб и беспомощен.
Глава Национальной гвардии - безжалостный и продажный Мадеро устраивает переворот.
Кровь льется рекой повсюду.
В клубке низости и предательств - любовная интрига.
Берлин, 1939 год.
Лили - молодая, хорошенькая девушка с чудесным голосом, дочь состоятельного банкира Вальтера Штрауса.
Блестящий офицер влюбляется в нее.
Однако девушка предпочитает ему Карла - музыканта и композитора, живущего вопреки законам Третьего рейха.
В начале XVI века во Франции коннетабль Карл де Бурбон отличился в сражении при Мариньяно.
Он дружен с королём Франциском I и имеет любовную связь с вдовствующей королевой-матерью Луизой Савойской.
Когда Карл отказывается жениться на ней, королева грозит отобрать наследство Бурбонов.
Тогда Карл заручается поддержкой Карла V и Генриха VIII – королей, враждебных Франции стран.