70-е годы.
Швейцария.
Политические эмигранты и ЦРУ готовят против Болгарии провокацию.
Болгарская разведка по своим каналам узнает, что возглавляют заговор Горанов и Пенев и в их распоряжении находятся имена всех резидентов ЦРУ в Болгарии.
Разведчик Эмиль Боев направляется в Берн, чтобы изъять списки.
Он внедряется в среду эмигрантов и в их штаб-квартиру, но вскоре остается без напарника, который попадает в автокатастрофу...
О драматической судьбе замечательной русской женщины — графини Юлии Петровны Вревской, одной из первых петербургских красавиц (ей посвятил Тургенев одно из своих стихотворений в прозе).
События ленты происходят в период русско-турецкой войны за освобождение болгарского народа от турецкого ига.
Рано овдовевшая баронесса, вложив все свои средства в организацию добровольческого санитарного отряда, становится сестрой милосердия на фронте.
В 1878 году Юлия Вревская умирает от тифа в болгарском город...