Его зовут Кэскил, он живет с матерью, очень избалован и наивен, в общем, типичный маменькин сынок.
Он то мечтает стать великим танцором, похожим на Цискаридзе, то не менее великим строителем, а то и вовсе в милиционеры решил податься, чтобы защищать мир от зла, как герой боевика.
После жестокой охоты из большой стаи волков уцелел только один — Сероманец.
Он прятался в овраге возле села, где жил его друг — мальчик Сашко, подкармливавший волка и спасавший его от охотников.
Но пришла еще одна беда — старый волк ослеп...