Весной 1969 года 21-летняя Мэгуми отправляется в Wakamatsu Production - кинокомпанию, которая занимается производством молодёжных фильмов.
Режиссёр пинку эйга Кодзи Вакамацу собрал здесь талантливых молодых людей, настоящих фанатов кино.
В свободное от съёмочного процесса время они курят, пьют, ищут актрис и материал для нового фильма.
Когда же начинаются съёмки, все полностью отдаются процессу: носятся по съёмочной площадке и актёрствуют.
Стремясь отомстить Йодзи, Юкио едет в место окруженное морем, пустыней и лавой, покрывающей горные вершины.
Там Юкио встречает таинственную девушку по имени Рика, которая очаровывает его.
Сходя с ума от того, что не может заполучить ее, он сталкивается с бывшим подчиненным Йодзи — Масакадзу и детективом, который преследует Рику.