Инспектор Льюис Эрскин под руководством Филипа Эбботта, занимающего пост заместителя главы ФБР, организует расследования особо тяжких преступлений, связанных с убийствами, задержанием беглых заключённых, наркоторговлей, крупными ограблениями, диверсиями и прочими криминальными явлениям, угрожающими государственной и общественной безопасности США.
В основе сюжета лежат подлинные дела из архивов ФБР.
Ларри приезжает в небольшой французский городок к своей невесте Мэдлон Рено, живущей вместе со своим отцом-доктором.
Встретив нескольких странных ассистентов доктора, Ларри решает подробнее разузнать, над чем именно работает отец его возлюбленной.