История юной наивной провинциалки, попавшей в Лондон, испытавшей череду эротических приключений в качестве женщины для утех и в конце концов обретшей на этом пути настоящую любовь.
Действие происходит во времена правления королевы Виктории.
Дочь бедняка Тилли Троттер настолько красива, умна и загадочна, что соседи прозвали ее «колдуньей».
Но, похоже, она так и не смогла наколдовать себе счастье.
Удары судьбы, один тяжелее другого, обрушиваются на девушку.
И только любовь аристократа Марка Сопвита дает ей силы выжить…