Илья, 20-летний талантливый рэпер, приезжает в большой город, чтобы победить на баттле.
Он сразу же входит в ряд топовых баттлеров, покорив публику искренностью и волей к победе.
Ему пророчат успешное будущее.
Но Илья встречает первую любовь - простую девушку, которая, оказывается, втянута в криминальный бизнес самых влиятельных людей города.
27-летняя Ася - успешный сотрудник полиции, работающий в отделе по делам несовершеннолетних.
В размеренную жизнь девушки, спустя годы, внезапно врывается взбалмошная вечно молодая 50-летняя Надя, мать Аси, чтобы наладить отношения с дочерью.
Теплые воспоминания сменяются старыми обидами.
Надя ни чуть не изменилась.
И Асе остается только принять мать такой какая она есть...