Школьница Михо — фанатка артиста по имени Дьявол.
Однажды на его концерте она встречает Харуку.
Подружившись, девушки отправляются на прослушивание в хор для живого выступления Дьявола.
Харука проходит, а Михо — нет.
Но это хорошо, потому что Харука ещё не догадывается, на что подписалась.
Cинтоистский священник живёт вместе с дочкой при старом храме где-то на юге Японии.
Дочке уже хорошо за двадцать, но работы нет, планов на будущее — тем более, поэтому целыми днями она бродит по двору в одеждах жрицы и страдает от безделья.
Однажды девушка замечает, что кто-то начинает подворовывать в храме еду и подношения.
Выследив воришку, она невольно становится воспитательницей пятилетнего немого беспризорника.