1939 год, Японо-китайская война.
Стратегически важная железная дорога Цзинпу, связывающая север и юг, захвачена армией Японии и используется для снабжения войск.
Группа простых рабочих в уезде Линьчэн ведёт героическое сопротивление агрессорам, устраивая диверсии и грабя составы с провиантом и оружием.
Период становления Китайской республики.
Умный и отзывчивый студент Хуа Минчу возвращается домой из Японии.
В поезде случай сводит его с загадочными людьми, обладающими удивительными навыками, и переворачивает всю его жизнь с ног на голову.
Благодаря Странствующему свитку он оказывается втянут в политику.
Вместе со своими друзьями и загадочной девушкой Гуа Даожэнь он попадает в эпицентр борьбы за будущее Китая.