Михаил Кандауров

В маленьком провинциальном городе живёт простой Сапожник, который чинит сапоги и пишет мемуары о далёком детстве, желая оставить их на память своему сыну.
В канун Нового Года он узнаёт об одном волшебном море.
Сапожник хочет увидеть это удивительное место, но путёвка стоит дорого, а башмаков, требующих ремонта, не так много, чтобы хватило на путешествие.
Он находит решение, обещающее осуществить его мечту.

В прощеное воскресение, на масленицу, в старом автопарке происходит событие, которое меняет жизнь одного художника по имени Михаил.