Горо вырос в мире якудза.
Будучи активным членом семьи Мидзухара, он выражал свою преданность семье, всегда вставая в авангарде каждой битвы.
Однажды Горо приговорили к трем годам заключения за то, что в одной из разборок он ударил ножом якудза из семьи конкурентов.
Из тюрьмы Горо выходит авторитетным человеком, разочарованным жизнью якудза.
Он видит, что семья его находится в упадке, а конкуренты постепенно захватывают все лакомые куски.
Встретив порядочную девушку, Горо полон решимости завязат...
Наемник Горо убивает босса конкурирующей банды и на время залегает на дно, уехав из Токио.
В другом городе он знакомится с женщиной, у них завязываются странные отношения.
Тем временем Горо уже ищет киллер, чтобы отомстить за босса.
История о странствующем самурае Киба, попадающем в деревню, где находится почтовая станция.
Управляющая станцией — молодая, слепая женщина Тидзэ.
Попав в заговор, связанный с пересылкой крупной суммы денег, самурай соглашается оказать ей поддержку.
Присланный на помощь противоборствующей стороне наемный убийца Санай вступает с ним в схватку, мотив которой — не только деньги, но и любовь к Тидзэ.
Уличная проститутка Ёсиэ вспоминает, как ещё несколько лет назад она была беззаботной фабричной девчонкой, когда во время подработки в баре познакомилась с мужчиной и влюбилась.
А он оказался якудза низкого ранга и, имея пристрастие к азартным играм, вынудил Ёсиэ продавать своё тело, чтобы расплатиться с его долгами.