Мальчик-мексиканец по имени Леонардо проявляет трогательную заботу о быке, которого он спас во время шторма.
Однако настоящий владелец животного намеревается подготовить его для корриды, где быка непременно убьют.
Чтобы предотвратить гибель питомца, Леонардо обращается за помощью к правительству.
Американский летчик Фил Джонсон служит на Аляске и пытается остановить советские испытания тайного оружия.
Ему помогает его сослуживец — сержант Кувук, коренной эскимос.
Тем временем Джонсон начинает подозревать, что кто-то из местных жителей помогает коммунистам.