Хадзимэ Араки

У странствующего мстителя Дзёкичи появляется компаньон – наёмный убийца и мастер метания ножей по кличке «Мельница».
Очень скоро «Мельница» признаётся, что его наняли потенциальные жертвы Дзёкичи.
Однако два одиноких аутсайдера-истребителя находят между собой много общего, потому взаимная симпатия связывает героев.
Дзёкичи, всё более и более уподобляющийся своим врагам в жестокости, пытается даже уберечь спутника от повторения своего пути.

Глава клана Какэгава не хочет реформ, поэтому его приходиться убрать.
Убивает его молодой самурай Гэнносукэ, но вместо лучшей жизни ему приходиться пуститься в бега.
В погоню за ним посылают дочь главы клана, её жениха и ещё нескольких самураев.