Эммет вместе со своей девушкой Аней приезжают в дом своей умершей матери, чтобы навести там порядок.
Аня считает, что эта поездка поможет Эммету справиться с его детской травмой, возникшей из-за того, что мама бросила его.
В процессе изучения старого дома Аня меняется и начинает вести себя, как другая личность.
Эммет с удивлением узнает в ее поведении особенности характера мертвой хозяйки дома.
Наркоман Макс Борнстейн работает в нелегальном порно-бизнесе 1960-х годов, продавая порно-книги и фильмы на всем восточном побережье.
Даже попав под слежение федералов, настоящей заботой для него остается его семья - беременная жена и двое маленьких детей, от которых он скрывает настоящий род своих занятий.