Художник-аниматор Кэти и Дэвид, учитель английского для иммигрантов, влюблены друг в друга.
До наступления Рождества остается 29 дней, но Дэвид никак не решается сказать ей «Я тебя люблю».
Он может произнести это на французском, русском, японском, китайском, но только не на английском языке.
Эксплуатируя парней с помощью наркотиков и опеки, Андрэ западает на Ли - десяти-с-небольшим-летнего сбежавшего из приюта негритенка-сироту.
С помощью Андрэ Ли быстро погружается в мир уличных наркодилеров и проститутов.
Единственная надежда Ли вырваться из этого порочного круга - подающий надежды автор песен Энджел - тоже раньше когда-то был проститутом и наркодилером, но пытается встать на правильный путь.
Энджел подружился с Ли и вырвал того из лап Андрэ, пытающегося нажиться на юном возрасте ...