Гонконгская полицейская объединяется с двумя другими полицейскими, один из Тайваня, а другой с материкового Китая, чтобы обезвредить опасный синдикат, нелегально производящий и продающий оружие.
Времена японской оккупации Китая.
Три ученика школы Хапкидо обучаются в Корее у мастера этого стиля, но приходит время возвращаться и, прибыв в Китай, они организовывают свою школу Хапкидо.
Впрочем, этому совсем не рады мастера японских школ, в частности, школа Дзюдо, ученики которой постоянно устраивают погромы в городке.
Попытки установить с ними мирные отношения ни к чему не приводят, и героям приходится с кулаками отстаивать свой стиль.