20-летний Жайме отбывает срок за убийство по пьяни близкого друга.
В тюрьме юноша находит себе влиятельного покровителя по кличке Жеребец.
Страстные отношения мужчин помогают им противостоять окружающей дикости, под защитой любовника Жайме становится Принцем.
18-летний Хесус живёт со своим строгим и нелюдимым отцом в Сантьяго, Чили.
Он и его друзья злоупотребляют наркотиками, случайным сексом и просто бездельничают.
Рутина безмятежной жизни оборачивается хаосом, когда Хесус и его пьяная компания нападают на молодого гея и убивают его.
Тано, непоседливый и непростой подросток, отправляется на юг Чили к отцу, которого не видел несколько лет.
В лицее он знакомится с Чео - робким парнем, представителем народности мапуче (индейцев Чили и Аргентины), которого травят другие ученики.
Они становятся друзьями, помогая друг другу преодолевать трудности: Тано учится управлять гневом, а Чео - отстаивать свою индейскую идентичность.