В безымянном северном городе Англии, Адам, белый расист, влюбляется с Насиму, пакистанскую девушку, с которой работает в одном магазине.
Тем временем Мишель, работающая с ними, влюбляется в Юсуфа, который является братом Насимы.
Брат Адама избивает пакистанского водителя такси - который, в свою очередь оказывается папой Насимы.
Двое друзей становятся соучастниками случайной гибели Дженни Томас, которая только что победила в конкурсе красоты.
Они сохранили свою тайну, и был наказан невинный человек...
Спустя 14 лет они снова встречают Дженни на улицах своего города!