17-летняя Юи и 8-летняя Хиёри, по разным причинам оставившие свои дома, чуть не становятся жертвами землетрясения и последовавшего за ними цунами.
Во время эвакуации они не хотят называть свои настоящие имена, и пожилая женщина Кива помогает им, соврав, что они — её родственницы.
Вскоре все трое селятся в одном доме с видом на море и начинают новую жизнь.
Мисао Ицуки, певец в стиле энка, в одиночку заботится о своей дочери Аварэ после смерти жены.
Мужчина мечтает однажды выступить на новогоднем музыкальном шоу NHK, однако его песни не пользуются популярностью.
Тем временем, звукозаписывающий лейбл предупреждает Мисао, что, если его новый альбом будет плохо продаваться, то компания расторгнет контракт.
Беспокоящаяся за отца Аварэ решает принять меры.