Июнь 1941 года.
После большого турне по Европе иллюзионист Яков Оттель с супругой Софией приезжает в город Орша, Белорусская ССР, для выступления перед местной публикой.
Прямо во время концерта немцы захватывают город, и судьба разлучает фокусника с женой.
В городе быстро распространяются слухи об иллюзионисте-еврее, они доходят и до немецкого офицера Кристофа Ноймана, который желает найти известнейшего мага и узнать секрет его фокуса «Чёрная пудра».
Якову придется пройти множество испытаний и л...
Виктория Хлебникова после тяжелого рабочего дня хотела отдохнуть и расслабиться.
По приходу домой из продуктового магазина она разговаривала по телефону с Алексеем Легкомысловым, с которым находилась в длительных, но неофициальных отношениях, и не заметила, как сыр, который она выбросила, ожил и набросился на Викторию.