Пхиль-сон - ленивый сельский детектив, которого временно отстранили от работы.
Ки-тхэ - легендарный преступник, сбежавший из тюрьмы.
Пхиль-сон случайно узнает местонахождение беглеца, но поймать его не в силах.
Совершая одну ошибку за другой, он лишается работы, и теперь поимка Ки-тхэ становится его миссией, завершить которую он должен любой ценой.
В седую старину правитель государства Силла с помощью колдовского меча заточил в Озере духов страшное зло.
Но спустя почти тысячу лет древний демон вырывается на свободу, вселяется в возлюбленную славного воителя Пихарана и начинает кровавый террор.
Разрываясь между долгом и любовью, Пихаран раз за разом упускает возможность уничтожить материальную оболочку мерзкого призрака, порождая смуту на высшем государственном уровне.
Недруги героя намерены воспользоваться моментом, дабы свергнуть влюбле...