Пхиль-сон - ленивый сельский детектив, которого временно отстранили от работы. Ки-тхэ - легендарный преступник, сбежавший из тюрьмы. Пхиль-сон случайно узнает местонахождение беглеца, но поймать его ...
В седую старину правитель государства Силла с помощью колдовского меча заточил в Озере духов страшное зло. Но спустя почти тысячу лет древний демон вырывается на свободу, вселяется в возлюбленную слав...