Баку начала ХХ века.
Молодой, богатый купец по имени Аскер решает жениться и, вопреки закону отцов, пытается увидеть свою будущую спутницу жизни до свадьбы.
Ведь на Востоке жених не мог увидеть лица невесты до свадьбы, и потому герой фильма, по совету своего друга Сулеймана переодевается в уличного торговца тканями, которых называли Аршин Мал-Алан...
Соседи-новосёлы узнают, что у одинокой старушки Бегим во время войны потерялась дочь Сара, но есть надежда, что она всё ещё жива.
Всем домом они решают помочь Бегим и во что бы то ни стало отыскать её дочь.
Неприступная крепость стоит на вершине, её охраняют вооружённые стражники.
Каждый день в окно красавицы Нигяр, дочери хана, влетает стрела и приносит цветок от любимого, конюха Кёр-оглы.
Когда-то он спас девушку от когтей разъярённой тигрицы.
С той поры они полюбили друг друга.
На могиле своего отца, которому по приказу Гасан-хана выкололи глаза, Кёр-оглы поклялся отомстить хану за муки народные.
Посвящается жизни и творческой деятельности великого азербайджанского просветителя, драматурга и философа Мирза Фатали Ахундова, прозванного в народе Сабухи, что означает «человек утра».